Hace poco tuvimos la oportunidad de hablar con Charmaine Lee, directora de sostenibilidad de NRP Zero. Como gestora de fondos de Article 9, NRP Zero invierte en empresas industriales de tecnología limpia a mitad de período intermedio en los países nórdicos, centrándose en los sectores energético y marítimo. En esta entrevista, Charmaine comparte sus puntos de vista sobre cómo impulsar la sostenibilidad en el fondo y analiza los desafíos que implica gestionar la taxonomía de la UE y la presentación de informes sobre los principales impactos adversos (PAI) de la cartera.

Transición del asesoramiento a la gestión de inversiones

La entrada de Charmaine en el espacio de las finanzas sostenibles comenzó en Macfarlanes LLP, un bufete de abogados con sede en Londres, donde trabajó con reglamentos que incluían el Reglamento de divulgación de la financiación sostenible (SFDR) y la taxonomía de la UE cuando entraron en vigor por primera vez. Ayudó a grandes gestores de activos europeos y británicos a integrar los requisitos del SFDR en sus procesos de inversión y gestión de fondos desde una perspectiva regulatoria y comercial. En NRP Zero, Charmaine tiene un enfoque práctico con respecto al mandato establecido en el artículo 9 del fondo, a la vez que desempeña un papel clave en los procesos de flujo de operaciones, diligencia debida y creación de valor de cartera.

«Trabajar directamente con la integración de ESG, la diligencia debida y la gestión de carteras plantea desafíos nuevos y variados», señala.

Como NRP Zero invierte en empresas que se encuentran en una fase de capital anterior y que a menudo tienen recursos y tiempo limitados, era importante encontrar un socio que ayudara a agilizar la presentación de informes sobre la cartera y garantizar el cumplimiento de los fondos. «Teníamos que garantizar el cumplimiento sin imponer una carga excesiva a las empresas de nuestra cartera», afirma Charmaine.

Adopción de software para generar informes eficientes

NRP Zero se asoció con Celsia para gestionar la recopilación de datos de cartera en relación con la taxonomía de la UE y los informes de PAI. La rentabilidad y la facilidad de uso fueron los factores clave de esta decisión. Charmaine comenta: «Celsia ofrece una excelente herramienta para agregar datos de las empresas y mostrar la idoneidad taxonómica y la alineación de nuestra cartera. Para nosotros, optimizar el proceso a través de la herramienta de Celsia fue una obviedad».

Superar los desafíos en la presentación de informes

Un desafío clave que NRP Zero ve en la implementación de la taxonomía de la UE y la presentación de informes sobre la PAI es el tiempo necesario para alcanzar la alineación de la taxonomía, dado el marco regulatorio actual, que se aplica de manera uniforme a las empresas de diferentes tamaños, escalas y madurez. Esto significa que a menudo resulta más difícil y lento para las pequeñas y medianas empresas optar a la taxonomía a corto plazo. «No es realista esperar que todas las empresas se alineen al mismo ritmo. Debemos apoyarlas en su crecimiento y, al mismo tiempo, hacer hincapié en la importancia de crear valor a través de posiciones sólidas en materia de ESG», explica.

El papel de un fondo del artículo 9

Como fondo del artículo 9, NRP Zero sitúa la sostenibilidad en el centro de su misión, y cada inversión tiene como objetivo permitir la transición energética. Charmaine sigue centrándose en monitorear las tendencias y los desafíos en el ámbito del artículo 9. «Muchos gestores de fondos se preocupan por cumplir las expectativas de ser un fondo del artículo 9. Para nosotros, se trata de alinearnos con nuestra estrategia principal de utilizar el capital para hacer posible la transición energética, lo que nos permitió adaptarnos de forma natural», afirma.

Más allá de las palabras de moda

NRP Zero está decidida a ir más allá de la sostenibilidad como una simple palabra de moda, reconociendo el riesgo de que el panorama ESG se centre más en la buena voluntad y el marketing que en una acción significativa. Al integrar los criterios ESG en la cartera y en el ciclo de vida de las inversiones, NRP Zero crea empresas mejor administradas y viables desde el punto de vista financiero a largo plazo.

El recorrido desde la comprensión de las normas de sostenibilidad hasta su ejecución eficaz pone de relieve la necesidad de pragmatismo, las herramientas adecuadas y la educación continua. El enfoque de NRP Zero sirve de modelo para otros fondos que se esfuerzan por equilibrar el cumplimiento con la auténtica creación de valor en la inversión sostenible.

¡Celsia se enorgullece de ser el socio de NRP Zero en sus informes de taxonomía y PAI de la UE!