Vi hade nyligen möjlighet att prata med Charmaine Lee, hållbarhetsledare på NRP Zero. Som Article 9 fondförvaltare investerar NRP Zero i medelstora industriella cleantech-satsningar över hela Norden med fokus på energi- och sjöfartssektorerna. I den här intervjun delar Charmaine med sig av sina insikter om att driva hållbarhet inom fonden och diskuterar utmaningarna med att hantera EU Taxonomy och Principal Adverse Impact (PAI) -rapportering i portföljen.

Övergång från rådgivning till investeringsförvaltning

Charmaines inträde i det hållbara finansområdet började på Macfarlanes LLP, en Londonbaserad advokatbyrå, där hon arbetade med regler inklusive EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) och Taxonomy när de först trädde i kraft. Hon hjälpte stora europeiska och brittiska kapitalförvaltare att integrera SFDR-krav i sina fondförvaltnings- och investeringsprocesser ur ett reglerande och kommersiellt perspektiv. På NRP Zero har Charmaine ett praktiskt tillvägagångssätt med fondens artikel 9-mandat, samtidigt som den spelar en nyckelroll i affärsflöde, due diligence och portföljvärdeskapande processer.

”Att arbeta direkt med ESG-integration, due diligence och portföljförvaltning medför nya och varierande utmaningar”, konstaterar hon.

Eftersom NRP Zero investerar i företag i en tidigare kapitalfas som ofta är begränsade i resurser och tid, var det viktigt att hitta en partner som hjälper till att effektivisera portföljrapporteringen och säkerställa fondernas efterlevnad. ”Vi behövde säkerställa efterlevnad utan att lägga för mycket börda på våra portföljbolag”, säger Charmaine.

Använda programvara för effektiv rapportering

NRP Zero samarbetade med Celsia för att hantera portföljdatainsamling i relation till EU-taxonomi och PAI-rapportering. Kostnadseffektivitet och användarvänlighet var viktiga drivkrafter i detta beslut. Charmaine delar, ”Celsia erbjuder ett utmärkt verktyg för att aggregera data från företag och visa taxonomins behörighet och anpassning av vår portfölj. För oss var det en no-brainer att optimera processen genom Celsias verktyg.”

Att övervinna utmaningar i rapporteringen

En viktig utmaning som NRP Zero ser i genomförandet av EU:s taxonomi och PAI-rapportering är den tidslinje som krävs för att nå taxonomianpassning med tanke på det nuvarande regelverket, som gäller enhetligt för företag av varierande storlek, skala och mognad. Detta innebär att det ofta är mer utmanande och tidskrävande för mindre till medelstora företag att vara taxonomiberättigade på kort sikt. ”Det är orealistiskt att förvänta sig att alla företag ska anpassa sig i samma takt. Vi måste stödja dem genom deras tillväxt samtidigt som vi betonar vikten av att skapa värde genom starka ESG-positioner”, förklarar hon.

Artikel 9-fondens roll

Som en artikel 9-fond placerar NRP Zero hållbarhet i centrum för sitt uppdrag, med varje investering som syftar till att möjliggöra energiomställningen. Charmaine är fortfarande inriktad på att övervaka trender och utmaningar inom artikel 9-området. Många fondförvaltare oroar sig för att leva upp till förväntningarna om att vara en artikel 9-fond. För oss handlar det om att anpassa oss till vår kärnstrategi att använda kapital för att möjliggöra energiomställningen, vilket gav en naturlig passform, säger hon.

Att gå bortom buzzwords

NRP Zero är fast besluten att gå bortom hållbarhet som bara ett modeord och erkänner risken att ESG-landskapet kan handla mer om goodwill och marknadsföring än meningsfulla åtgärder. Genom att integrera ESG i portföljens och investeringens livscykel bygger NRP Zero bättre drivna, ekonomiskt livskraftiga företag på lång sikt.

Resan från att förstå hållbarhetsregler till att effektivt genomföra dem belyser behovet av pragmatism, rätt verktyg och kontinuerlig utbildning. NRP Zeros tillvägagångssätt fungerar som en plan för andra fonder som strävar efter att balansera efterlevnad med verkligt värdeskapande i hållbara investeringar.

Celsia är stolt över att vara NRP Zeros partner i deras EU-taxonomi och PAI-rapportering!